Marfrig vai ao mercado e busca até R$ 1,8 bilhão para compra de gado
Marfrig quer captar ao menos R$ 1,5 bilhão. Empresa é 2ª maior produtora de carne bovina do mundo e líder na produção de hambúrgueres
atualizado
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Divulgação
A Marfrig anunciou nesta quarta-feira (12/3) a emissão de até R$ 1,8 bilhão em debêntures simples para a compra de gado de produtores rurais.
Entenda
- Debêntures são títulos de dívida emitidos pelas empresas para a captação de recursos. Debenturistas são os detentores desses títulos.
- A captação dos recursos será feita pela Eco Securitizadora e será usada para a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), que serão vendidos a investidores.
- O objetivo da Marfrig é captar ao menos R$ 1,5 bilhão.
- Inicialmente, serão emitidos 1,875 milhão de debêntures com valor nominal unitário de R$ 1 mil e prazo de vigência de 1.854 dias contados a partir da data de emissão.
- O coordenador líder na oferta será o BTG Pactual. Também haverá participação de outras instituições financeiras, entre as quais BB-BI, XP, Safra, Bradesco BBI e Santander.
Documento enviado à CVM
Os termos da emissão para os investidores, como juros e prazos, ainda não foram definidos.
Em documento encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CMV), a Marfrig, segunda maior produtora de carne bovina do mundo e líder na produção de hambúrgueres, informa apenas que parte terá correção pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e parte será pré-fixada ou atrelada ao CDI.
